ทั้งนี้กองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG MIXED 30/70 มีนโยบายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ในอัตรา 80% ของ NAV ในหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) และตราสารพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือ หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย และตราสารเพื่ออนุรักษสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และส่วนที่ 2 ลงทุนในตราสารทุน คิดเป็นสัดส่วน 30% ซึ่งการลงทุนเป็นลักษณะตามดัชนี (Passive Investment) และอีก 70% ในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน (ESG Bond) โดยเน้นลงทุนแบบบริหารเชิงรุกในตราสารหนี้ภาครัฐ/เอกชนเพื่อความยั่งยืน และตราสารหนี้ระยะสั้นอื่นๆ สำหรับสภาพคล่อง
"จุดเด่นของกองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG MIXED 30/70 คือ เป็นกองทุนผสม ESG CONSERVATIVE ALLOCATION ที่ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว โดยมีโอกาสสร้างการเติบโตของพอร์ตลงทุนอย่างสมดุลจากการผสมผสานระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ ซึ่งได้รับผลประโยชน์ทางภาษีหากถือครบตามเงื่อนไขที่กำหนด มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการเพียง 0.36% ต่อปี ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนและการลดหย่อนภาษี ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืน เหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนการลงทุนไม่สูงมากนัก" นางสาวดารบุษป์ กล่าว
สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริง ESG MIXED 30/70 ทั้งแบบสะสมมูลค่า (ES-ESG30/70-THAIESG-A) และแบบมีเงินปันผล (ES-ESG30/70-THAIESG-D ) ยอดเงินลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท เข้าเงื่อนไขรับสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นเป็นหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดอีสท์สปริงบริหารเงิน (ES-CASH) มูลค่า 100 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ บลจ. อีสท์สปริง กำหนด
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก่อนการตัดสินใจลงทุน
การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ / ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด อนึ่ง กองทุนนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงของตลาด ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล เป็นต้น
ที่มา: พีอาร์ดีดี