นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 360 ล้านบาท อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปี กำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BB+ แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567
ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถเปิดขายระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2568 และจะจัดจำหน่ายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
"การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ซึ่งมั่นใจว่า หุ้นกู้ของ TPOLY จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจประกอบกับบริษัทฯ มีแผนระยะยาวที่จะมุ่งเน้นในการทำผลงานอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ โดยการรับงานที่มีมาร์จิ้นในระดับที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มงานภาคเอกชน เช่น กลุ่มงานโรงพยาบาล กลุ่มงานอาคารศูนย์การค้า กลุ่มงานโรงงาน กลุ่มงานอาคารที่จอดรถ และกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนกลุ่มงานอาคารเขียวหรืออาคารประหยัดพลังงาน เป็นต้น"
สำหรับนักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-820-0100, บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด โทร. 02-033-1000, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387 และบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
ที่มา: ไทยโพลีคอนส์