นายวศิน ปริธัญ, CFA. Managing Director, Definit Investment Advisory Securities ("Definit") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา ("Finnomena") บอกในงานสัมมนาออนไลน์ "ปรับกลยุทธ์เมื่อลงทุนหุ้นไทยผิดจังหวะ สร้างโอกาสทำกำไรด้วย Definit SET Select" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุน ดูได้จากผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ตลาดหุ้นไทย -2% ขณะที่ประเทศอื่น ๆ อาทิ สหรัฐฯ (Nasdaq 100) +13% อินเดีย +10% เวียดนาม +9% (ที่มา: Finnomena Funds, Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2568) ดังนั้นวิธีการลงทุนแบบเดิม ๆ จึงใช้ไม่ได้ผล
อย่างไรก็ตาม หากเจาะลึกลงไปเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) บวกแค่ 1%1 แต่ก็ยังพบกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้ดีกว่าภาพรวม อาทิ กลุ่มอาหาร +38% กลุ่มพาณิชย์ +11% กลุ่มท่องเที่ยว +9.8% ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 สอดคล้องกับความจริงที่พบว่า ในแต่ละปีจะยังมีหุ้นที่เป็นผู้ชนะตลาด และแต่ละเดือนจะมีหุ้นที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับประมาณการผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการลงทุนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม
Definit เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน "Definit SET Select" และบริการ Stock Health Check ตรวจสุขภาพพอร์ตหุ้นไทย ด้วย DSS Rating ซึ่งอ้างอิงแนวคิดและกระบวนการคัดเลือกของ Definit SET Select (DSS) ซึ่งพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) Earnings การปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์
2) Valuation มูลค่าความถูกแพงของหุ้นเทียบกับอุตสาหกรรม
3) Technical แนวโน้มของราคาหุ้นในระยะสั้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน "Definit SET Select" ทำร่วมกับ บล.หยวนต้า ในการให้บริการลงทุนพอร์ตหุ้นแก่นักลงทุน ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นไม่เกิน 20 ตัวจาก Definit โดยจากการเปิดให้บริการแนะนำและจัดพอร์ตหุ้นรายตัวครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 หากลงทุนตามคำแนะนำ จะได้ผลตอบแทน 13%1 เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) ที่บวกแค่ 1%1 และจากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) 10 ปี (2013-2022) และผลจากการ Live Test 2 ปี (2023-2024) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.1% ต่อปี 2
1ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผลตอบแทนที่แสดงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงเนื่องจากผลของค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริง และปัจจัยอื่นๆ |ผลตอบแทนรายเดือนหัก commission fee | ผลตอบแทนสะสม (cumulative return) หัก commission fee, management fee คิดบนสมมติฐานข้อมูลเฉลี่ยระหว่างเงินลงทุนต้นปีและปลายปี และ performance fee ที่ 15% โดยคิด high water mark ต่อเนื่องจากผลตอบแทนช่วง backtest | ผลตอบแทน SET คิดจากจากราคาปิดวันที่ 2 มกราคม 2024 ซึ่งเป็นวันแรกที่ DSS ให้คำแนะนำ หากนับตามจำนวนวันเต็มปีปฏิทิน 2024 ผลตอบแทน SET TRI +2%
2ผลตอบแทนรายปีคิดจากข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีนั้นเทียบกับข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีถัดไปเนื่องจาก Definit ได้ออกคำแนะนำช่วงต้นเดือน ผลตอบแทนของ SETTRI ในปี 2024 จึงเท่ากับ +1% | หากนับตามปีปฏิทิน SETTRI +2% ในปี 2024
ผู้ที่สนใจ สามารถรับบริการ Health Check และ Definit SET Select ผ่านผู้แนะนำการลงทุนฟรี ได้ที่ https://finno.me/healthcheck
ทั้งนี้ บริการ Definit SET Select เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (เลขใบอนุญาต 0105565129248) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา ("Finnomena") ดูแลด้านโมเดลและคำแนะนำพอร์ต กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลด้านบัญชีหุ้นและการบริหารพอร์ต
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.definitinvestment.com
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | ผลตอบแทนในอดีตปี 2013-2022 เป็นการ Back test ไม่สามารถเป็นการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต |
ผลตอบแทนในปี 2013-2023 คำนวณโดยใช้ราคาปิดวันที่ 1 | Live test เริ่มตั้งแต่ปี 2023 ผลตอบแทนเดือนม.ค. - ก.ค. ปี 2024 คำนวณโดยราคาซื้อใช้ราคาปิดของวันที่ออกบทความ และราคาขายใช้ราคาเปิดของวันที่ออกบทความ ณ เดือนถัดไป เนื่องจากช่วงดังกล่าว Definit ให้คำแนะนำแบบ Subscription | ผลตอบแทนตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. ปี 2024 คำนวนโดยราคาซื้อใช้ราคาปิดของวันที่ 2 ของเดือน และราคาขายใช้ราคาเปิดของวันที่ 2 ของเดือนถัดไป (หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป) | ผลตอบแทนตั้งแต่เดือน ต.ค. 2024 จะคำนวณผลตอบแทนตามเดือนนั้นๆ โดยใช้ราคาปิดของสิ้นเดือนนั้น | ผลตอบแทนรวมเงินปันผล | ผลตอบแทนสุทธิ (net return) ของโมเดลพอร์ตหักค่า commission ที่ 0.25%+VAT โดยคิด turnover ที่ 80%, ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) คิด 0.75% ต่อปีโดยคิดบนสมมติฐานข้อมูลเฉลี่ยระหว่างเงินลงทุนต้นปีและปลายปี, ค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee) | ผลตอบแทนที่แสดงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงเนื่องจากผลของค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริง และปัจจัยอื่น ๆ
ข้อมูลติดต่อ: ฝ่ายสื่อสารการตลาด
มะลิลา ใจพันธ์ โทร. 089-874-8982 Email: [email protected]
ที่มา: Finnomena