ORI เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจปี'68 ครอบคลุมทั้งบ้าน-คอนโด-ธุรกิจบริการ-โรงแรม-คลังสินค้า พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 4.85% - 5.15% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.นี้

ศุกร์ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ๑๕:๓๙
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เตรียมขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ย 4.85 - 5.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนเสนอขาย วันที่ 1-3 เมษายน 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงิน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "BBB+/Stable" จากทริสเรทติ้ง พร้อมแบ็คล็อกในมือ 44,562 ล้านบาท หนุนรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 4 ปี
ORI เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจปี'68 ครอบคลุมทั้งบ้าน-คอนโด-ธุรกิจบริการ-โรงแรม-คลังสินค้า พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ล็อตใหม่ 2 รุ่น ชูดอกเบี้ย 4.85% - 5.15% ต่อปี ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย.นี้

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน หรือที่เรียกว่า Public Offering โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายครั้งที่ 2/2568 มีจำนวน 2 รุ่น ได้แก่

  • หุ้นกู้รุ่นที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85 % ต่อปี และ
  • หุ้นกู้รุ่นที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.15% ต่อปี

ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นจะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองขั้นต่ำหน่วยละ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

สำหรับแผนธุรกิจปี 2568 บริษัทเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ "Resilience Leads Sustainable Growth"
สร้างยืดหยุ่นในการบริหารองค์กร พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้นำและเติบโตอย่างยั่งยืนบนโอกาสใหม่
เพื่อสร้างความสมดุลในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วย 7 KEYS TO SUCCESS

  1. FOCUS ON MAINSTREAM REVENUE, 2. UNIQUE VALUE PROPOSITION, 3. MARKET EXPANSION, 4. DIGITAL TRANSFORMATION, 5. FINANCIAL STRUCTURE MANAGEMENT, 6. CUSTOMER FINANCIAL SUPPORT, 7. ESG & GREEN REVOLUTION

สำหรับแผนเปิดโครงการใหม่และเป้าหมายปี 2568

  • เปิดโครงการใหม่ (New Project Launch) ทั้งพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดจำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท เป็นคอนโดจาก ORIGIN VERTICAL จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 12,500 ล้านบาท และเป็น บ้านจาก BRITANIA จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท
  • เป้ายอดขาย (Presales) รวม 30,000 ล้านบาท และเป้ารายได้รวม (Total Revenue) 14,000 ล้านบาท
  • ยอดการโอนกรรมสิทธิ์ (Transfer Activities) ห้องชุดคอนโดและบ้านจัดสรร จำนวน 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอด โอนจากโครงการที่พัฒนาภายใต้บริษัทย่อย 10,500 ล้านบาท และยอดโอนจากโครงการที่พัฒนาภายใต้บริษัทร่วมค้า 11,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังบริษัทมีคอนโดฯ ที่จะสร้างเสร็จและทยอยส่งมอบโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าภายในปี 2568 ซึ่งมีแบ็คล็อคแล้วกว่า 15,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 73% โดยเป็นโครงการที่จะแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2568 มีแบ็คล็อคกว่า 5,615 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 86% ของมูลค่าโครงการ ซึ่งเป็นลูกค้าเกรด A ถึง A+ (ผ่อนดาวน์ตามกำหนด) คิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% ของมูลค่า
แบ็คล็อคดังกล่าว ประกอบด้วย 3 โครงการ 1. โครงการ ออริจิ้น ปลั๊ก&เพลย์ สิรินธร สเตชั่น 2.โครงการออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี 22 สเตชั่น 3.โครงการดิ ออริจิ้น แคมปัส ขอนแก่น

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ดังต่อไปนี้

  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 หรือ จองซื้อผ่าน Mobile application - CIMB Thai
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
  • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543
  • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
  • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ที่มา: พร็อพทูมอร์โรว์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. สุขสนุกกับเทศกาลอีสเตอร์ด้วย Boozy Bunnies Brunch ที่ The Standard Grill
๑๑ เม.ย. Mrs. GREEN APPLE วงป็อปร็อกญี่ปุ่นชื่อดัง ส่งเพลงใหม่ KUSUSHIKI ฉลองครบรอบ 10 ปีอย่างยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ
๑๑ เม.ย. แลคตาซอย ส่งมอบนมถั่วเหลืองกว่า 70,000 กล่อง เสริมพลังกาย สร้างกำลังใจให้คนทุ่มเท ในการเดินทางช่วงสงกรานต์ 68
๑๑ เม.ย. สถาปนิก'68 เตรียมเปิดเวที ASA International Forum 2025 เชิญกูรูต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
๑๑ เม.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทุ่มงบกว่า 1 ล้านบาท ลงพื้นที่ สร้างสุข ใส่ใจ ผู้สูงวัย ในสถานสงเคราะห์ พร้อมแจกจ่าย ชุดของขวัญคลายร้อน
๑๑ เม.ย. คปภ. ทำงานร่วมกับ กทม. ลงพื้นที่ประสานงานกรณีตึกถล่มจากเหตุแผ่นดินไหว เร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยเพื่อดูแลผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
๑๑ เม.ย. โบว์-วิน สาดออร่าคู่! เนรมิตสงกรานต์ไอคอนสยามสุดอลังการ ในลุคนางสงกรานต์-เทพบุตรสุดปัง! พิธีเปิดงาน ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION 2025
๑๑ เม.ย. รายการ หนูทดลอง Little Explorers EP ล่าสุด ชาบูโชว์ฝีมือการเป็นเชฟทำอาหาร และพาไปดูหนังที่โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก
๑๑ เม.ย. ย้อนความเป็นมาวันสงกรานต์ พร้อมมีช่วงเวลาดี ๆ ไปกับวันเดอร์พัฟฟ์
๑๑ เม.ย. มหาสงกรานต์ ไอคอนสยาม เริ่มแล้ว!!! สัมผัสประสบการณ์สาดความสุข สนุกสไตล์ไทย ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION