SICCO ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) ครั้งที่ 3

กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ที่ออกภายใต้กฎหมายเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้หุ้นกู้ออกในนามของบริษัท ซิกโก้ นิ/ติบุคคลเฉพาะกิจ 3 จำกัด (SICCO Special Purpose Vehicle 3 Company Limited) มีมูลค่า 3,000 พันล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน
หุ้นกู้นี้เป็นการแปลงสินทรัพย์ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้มีอายุเฉลี่ยประมาณ 1.7 ปี และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA(tha) โดยฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) ซึ่งพิจารณาจากโครงสร้างที่รัดกุมของโครงการ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มลูกหนี้เช่าซื้อที่เข้มงวด และยังมีการกำหนดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เมื่อเกิดขึ้นจะทำให้โครงการทยอยชำระเงินต้นคืนก่อนกำหนด (Trigger Event) นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมระบบเกี่ยวกับตัวแทนสำรองเรียกเก็บหนี้ (Back-up Servicer) อย่างมีประสิทธิภาพ
นักลงทุนได้แสดงความต้องการจองซื้อเข้ามาเป็นอย่างมากซึ่งคิดเป็นจำนวน 2.3 เท่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.24 หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 0.63 จากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กลุ่มนักลงทุนสถาบันที่แสดงความสนใจลงทุนประกอบด้วย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสถาบันการเงิน
นายชนินทร์ รุนสำราญ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทาง SICCO มีความภาคภูมิใจที่การออกหุ้นกู้ที่ออกภายใต้กฎหมายเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นครั้งที่ 3 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง การจัดทำธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ครั้งนี้ได้ทำให้ทางบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สามารถหาแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ และยังทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง โดยยังคงสามารถรักษาความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทไว้ นอกจากนี้การออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นครั้งที่ 3 นี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทที่สามารถสร้างสินทรัพย์ที่มีคุณภาพที่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอันรัดกุมของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง ทาง SICCO ขอขอบคุณทาง Standard Chartered และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่ช่วยให้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง”
นายอาทิตย์ นันทวิทยาหัวหน้าธุกิจตลาดทุนและตราสารหนี้ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวว่า
“ทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของตลาดในประเทศไทย ที่นักลงทุนมีความเข้าใจและสนใจเข้าลงทุนในหุ้นกู้ภายใต้กฎหมายเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนกว่าการออกหุ้นกู้ปกติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดให้หุ้นกู้มีโครงสร้างที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุน การจัดการออกหุ้นกู้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับการที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างสูง จึงทำให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้สามารถปิดการเสนอขายได้อย่างประสบความสำเร็จ และส่งผลให้ SICCO มีแหล่งเงินทุนที่ต่ำและสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า “เราได้เสนอโครงสร้างธุรกรรมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง SICCO และนักลงทุน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ SICCO ดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยขายสิทธิเรียกร้องในเงินได้ค่าสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์เพียงครั้งเดียวและไม่มีการซื้อขายสิทธิเรียกร้องเพิ่มเติมระหว่างโครงการ โดยกระแสรายรับที่ได้รับจากสินเชื่อดังกล่าวจะใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่เริ่มทยอยชำระคืนตั้งแต่เดือนแรก ทำให้ SICCO สามารถบริหารความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และหนี้สินได้อย่างสมบูรณ์และระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำ ขณะเดียวกันนักลงทุนก็สามารถลงทุนในตราสารที่มีอายุที่เหมาะสมโดยทราบลักษณะของสิทธิเรียกร้องรับโอนที่แน่นอน ส่งผลให้สามารถขยายฐานนักลงทุนใหม่ให้กับ SICCO และสร้างสถิติ Spread ต่ำที่สุดในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อยานยนต์ของประเทศไทย”
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีพนักงานกว่า 60,000 คนใน 1,400 สาขาในกว่า 56 ประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เอเชียตอนใต้ ตะวันออกกลาง อัฟริกา สหราชอาณาจักร และในทวีปอเมริกา สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความเป็นสากลมากที่สุดในโลก ด้วยจำนวนบุคคลกรที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 100 สัญชาติทั่วโลก
ธนาคารฯ มีธุรกิจหลักคือ บุคคลธนกิจและสถาบันธนกิจ ธุรกิจด้านบุคคลธนกิจให้บริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ บริการรับฝากเงิน บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ลูกค้าเจ้าของธุรกิจรายย่อย จนถึงลูกค้าเจ้าของธุรกิจขนาดกลาง ส่วนสถาบันธนกิจนั้นให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันหรือบริษัทในด้านต่างๆ เช่น สินเชื่อพาณิชย์ การบริหารเงินสด การให้กู้ บริการด้านหลักทรัพย์ บริการด้านเงินตราต่างประเทศ บริการด้านการกู้ยืมในตลาดทุนและบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ
ธนาคารฯ ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดเครือข่ายการทำงานธนาคารฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินกิจการภายใต้กฎบรรษัทภิบาล รวมทั้งยังเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนของประเทศที่ธนาคารฯ ได้เข้าประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ธินา สิงห์สัจจะ
ผู้อำนวยการอาวุโส องค์กรสัมพันธ์
โทร. 02-724-8023 แฟกซ์ 02-724-8018
อีเมล์: [email protected]