IRPC ประสบความสำเร็จอย่างสูง ออกหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ ได้รับความสนใจเกินเป้า

พฤหัส ๒๔ พฤษภาคม ๒๐๐๗ ๑๑:๓๗
กรุงเทพฯ--24 พ.ค.--ไออาร์พีซี
IRPC ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศอย่างมาก ผู้สนใจลงทุนจองซื้อล้นกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกหุ้นกู้ต่างประเทศในปี 2550
ดร.ปิติ ยิ้มประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจรของประเทศ เปิดเผย ภายหลังการเดินทางไปนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนต่างชาติ (Road Show) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินสหรัฐ จำนวน 250 ล้านเหรียญสหรัฐ ว่า คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เดินทางไปพบกับนักลงทุนกว่า 30 ราย ที่ฮ่องกง สิงคโปร์ และลอนดอน ประเทศอังกฤษ การนำเสนอข้อมูลของบริษัทครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก
“นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ เพิ่งออกจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการมาได้เพียงปีเดียว แต่จากการปรับปรุงกิจการในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจในศักยภาพของบริษัท และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้จากความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่สูงถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกเสนอขายถึง 6 เท่า” ดร.ปิติ กล่าว
บริษัท ไออาร์พีซีฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับเครดิต S&P และ Moody’s ในระดับ BBB- และ Baa3 ตามลำดับ โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกในครั้งนี้เป็นหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐจำนวน 250 ล้านเหรียญฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.375% ต่อปี มีอัตราผลตอบแทนนักลงทุน 6.468% โดยกระจายสัดส่วนให้นักลงทุนเอเชีย 68% ยุโรป 28% และนักลงทุนสหรัฐ (off shore) 4% และเป็นหุ้นกู้ของบริษัทไทยรายแรกที่จำหน่ายในต่างประเทศในปี 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
นายทวีศักดิ์ เดชะไกศยะ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
โทร 02-649-7963

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ก.พ. รฟท. จัดรถไฟส่งผู้ชุมนุมขบวนคนจนเมืองเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัย เครือข่ายสลัม 4 ภาค กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ
๒๑ ก.พ. BCPG เผยผลการดำเนินงานปี 2567 กำไรสุทธิกว่า 1,800 ล้านบาท เติบโต 65% จากปีก่อน พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งปีหลัง
๒๑ ก.พ. เกรท นำทีมศิษย์เก่า ฟอส-แบงค์ ฉลองครบรอบ 40 ปี ม.รังสิต เปิดตัว คริส หอวัง กับบทบาท ครูผู้ฮีลใจนักศึกษา แห่งสถาบัน
๒๑ ก.พ. ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 8.50 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
๒๑ ก.พ. GULF เคาะแล้ว! อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 4-10 ปี ที่ 3.00 - 3.55% ต่อปี พร้อมเสนอขายประชาชนทั่วไป 27-28 ก.พ. และ 3 มี.ค.68 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 10
๒๑ ก.พ. Selena Gomez, benny blanco, Gracie Abrams ส่งเพลงสนุกๆ โดนใจ Gen-Z Call Me When You Break Up การรวมตัวของอเวนเจอร์วงการเพลงป็อปที่ทุกคนรอคอย!
๒๑ ก.พ. MBK Care อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม ปฏิทินเก่ามีค่า เราขอ ปีที่ 7 ส่งมอบความสุขเพื่อผู้พิการทางสายตา พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค
๒๑ ก.พ. บางจากฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของกลุ่มบริษัทบางจาก
๒๑ ก.พ. สวยทุกลุค ชมพู่ - อารยา ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์ของสาว GUESS ในแคมเปญคอลเลกชัน Spring Summer 2025 สีสันแห่งฤดูกาลใหม่
๒๑ ก.พ. วช. เปิดศูนย์การเรียนรู้โดรนเพื่อการเกษตร ต้นแบบการยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ