สยามฟิวเจอร์ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจำนวน 1,000 ล้านบาท ฟิทช์ให้ เรทติ้ง BBB+

กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส
บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(SF) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุไม่เกิน 3 ปี มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้กับนักลงทุนประเภทสถาบัน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัดเป็นที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้
ทั้งนี้ บริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศ ระยะยาวที่ระดับ BBB+ ให้แก่ SF และให้อันดับเครดิตการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ที่ BBB+ โดยมีแนวโน้มเครดิตเสถียรภาพ ให้แก่ SF อีกด้วย อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความมั่นคงของ SF ในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้า ประเภทศูนย์การค้าแบบเปิด ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์การค้า 26 แห่ง และมีอัตราการเช่าที่สูงในแต่ละศูนย์ฯของบริษัท รวมถึงผลประกอบการที่ดีขึ้น ใน ไตรมาส 1 ปี 2550 รายได้จากค่าเช่าปรับตัวขึ้น 68 เปอร์เซ็นต์ จาก ไตรมาส 1 ปี 2549 อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งโดยบางส่วนอยู่ภายใต้สัญญาระยะยาวกับผู้เช่าหลัก
นายสมนึก พจน์เกษมสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการระดมเงินทุนสำหรับทดแทนเงินกู้ยืมระยะสั้น และ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่มีความหลากหลาย อีกทั้งการระดมทุนดังกล่าว เป็นการเพิ่มความเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สิน และยังเป็นการกระจายการระดมเงินทุนไปสู่นักลงทุนสถาบันมากขึ้น ในปี 2550-2551 บริษัทมีแผนที่จะขยายโครงการใหม่ 5 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ดิ อเวนิว พัทยา, โครงการปากช่อง, ศูนย์การค้าชุมชน นวมินทร์ ทาวน์ เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ เสนา อเวนิว, และ ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีพื้นที่ให้เช่าทั้งสิ้น 264,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2549 ร้อยละ 40 ”
สำหรับปี 2550 สิ้นสุดงวดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 388.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จาก 204.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 1ปี 2549 สินทรัพย์รวม 6,108.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จาก 5,032.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,658.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จาก 1724.98 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 ธันวาคม 2549
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
อลิซาเบท วงศ์วาสิน,
กิตติศักดิ์ อนันต์สิทธิโชค
บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)
โทร. 0-2662-2266 แฟกซ์ 0-2204-2661