ช. การช่างออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านแต่งตั้งกสิกรไทย-ทหารไทยขาย

จันทร์ ๑๘ ตุลาคม ๒๐๐๔ ๐๙:๐๕
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--ธ.กสิกรไทย
ช. การช่าง ออกหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท ให้กสิกรไทยและทหารไทยขายให้นักลงทุนสถาบันและรายย่อย ผลนักลงทุนแห่จองล้น 1.5 เท่า
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2547 ที่โรงแรมคอนราด ได้มีพิธีลงนามในสัญญาระหว่างนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายธเนศ ภู่ตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจลูกค้าขนาดใหญ่และวาณิชย์ธนกิจ ธนาคารทหารไทย แต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู จัดการการจัดจำหน่ายและธนาคารทหารไทยเป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547
โดยหุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ดังกล่าว มีมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 4.70% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 2000 ล้านบาท หุ้นกู้ บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน 5.45% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 120 ล้านบาท และหุ้นกู้ บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน MLR-0.75 (MLR เฉลี่ย 4 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารกรุงเทพ) จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จำนวน 880 ล้านบาท
บริษัท ช. การช่าง นับเป็นผู้นำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังมีรายได้จากกิจการสัมปทาน เช่น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บริษัทน้ำประปาไทย จำกัด และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งผลดำเนินงานของบริษัท ณ 31 มิถุนายน 2547 มีสินทรัพย์รวม 15,667 ล้านบาท มีกำไรสิทธิ 147 ล้านบาท
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขาย หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับจากบริษัททริสเรตติ้งจำกัดที่ระดับ A- โดยมีธนาคารกสิกรไทย ทำหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารทหารไทย ทำหน้าที่ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย ซึ่งจากการ จองซื้อครั้งนี้มีนักลงทุนสนใจลงทุนหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดรวมกัน 1.5 เท่า ของจำนวนที่เสนอขาย ซึ่ง บริษัทจะนำเงินที่ได้ในครั้งนี้ไปรีไฟแนนซ์ และเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การที่หุ้นกู้บริษัท ช. การช่าง ครั้งที่ 1/2547 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกกลุ่มอันได้แก่ กลุ่มบริษัทจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันภัย กลุ่มธนาคารพาณิชย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเครดิตของบริษัท ช. การช่าง เป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของเมืองไทย ที่มีศักยภาพในการขยายตัวในอนาคตตามแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับอายุตราสารและอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในแต่ละประเภทเป็นอย่างดี
รังษี บูรณประภาพงศ์
ฝ่ายสื่อสารและส่งเสริมงานบริหารองค์การ ธนาคารกสิกรไทย
โทรศัพท์ 0 2470 2655 โทรสาร 0 2470 2746
e-mail: [email protected]
www.KASIKORNBANK.com--จบ--
--อินโฟเควสท์ (นท)--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๗ สถาพร เอสเตท ฟอร์มเยี่ยม ยอดขายทะลุเป้ากว่า 165 ล้านบาท จากงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 46
๑๖:๐๒ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดทัพโซลูชั่นสำหรับสมาร์ทซิตี้ในงาน IEEE-ISC2 2024 พร้อมจัดเวทีเสวนาระดับผู้นำทางความคิดด้านสมาร์ทซิตี้
๑๖:๑๘ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก IMAX Corporation เปิดโรงหนัง IMAX with Laser ครั้งแรกในต่างจังหวัด ส่งมอบประสบการณ์การดูหนังที่ดีที่สุด ที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล
๑๖:๒๘ Bitkub Group สร้างปรากฏการณ์เขียวทั่วเมืองไทย!ขึ้น Billboard ต้อนรับ Developer ทั่วโลกบินร่วมงาน Devcon 2024
๑๖:๔๗ ยิบอินซอยจับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ ผลิตบุคลากรคุณภาพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๑๖:๓๕ RML ปลื้ม 'ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์' และ 'เทตต์ สาทร ทเวลฟ์' ปล่อยเช่า Yield สูง
๑๖:๔๓ TPCH สุดแกร่ง! โชว์กำไร 9 เดือนปี 67 แตะ 254.15 ลบ. รับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล-พลังงานขยะ กำลังผลิต 90.2 MW บอร์ดใจดีแจกปันผลระหว่างกาล 0.128
๑๖:๒๖ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนทุกท่านร่วมส่งมอบความสุขอันอบอุ่นให้น้องๆ ชายแดนใต้ ผ่านของขวัญแทนความห่วงใย ในโครงการ มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์ ปี
๑๖:๑๖ YLG ย้ำทองยังปรับตัวขึ้นได้อีก 2 ปี เป้าหมายถัดไปลุ้นถึง 3,000 ดอลลาร์ ทองแท่งในประเทศได้เห็น 5 หมื่นบาท
๑๖:๒๖ แม็คโคร ชี้เมกะเทรนด์ธุรกิจอาหารที่น่าจับตามอง ปี 2568 หนุนผู้ประกอบการโฮเรก้าเติมศักยภาพ-แข่งขันในตลาดได้