น้ำตาลขอนแก่น พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ กระจายหุ้นประมาณ 280 ล้านหุ้น เตรียมนำเงินไปลงทุนธุรกิจปลายน้ำ

กรุงเทพฯ--16 ก.พ.--124 คอมมิวนิเคชั่นส
น้ำตาลขอนแก่น ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ประกาศความยิ่งใหญ่เป็นโรงงานน้ำตาลโรงแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ นำหุ้นสามัญออก กระจายประมาณ 280 ล้านหุ้น แต่งตั้งเอเซีย พลัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสิทธิภาพผลิตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาการเงินในการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ จำนวนประมาณ 280 ล้านหุ้น (ราคาพาร์ 1 บาท) ทั้งนี้บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นโรงงานน้ำตาลโรงแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“การเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจปลายน้ำ (Downward Integration) ตามนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยส่วนหนึ่งของเงินจะนำไปลงทุนในบริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด อีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและชำระเงินกู้สถาบันการเงิน” นายจำรูญ กล่าว
นายจำรูญ กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการดังกล่าวว่า “โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย บริษัทโรงไฟฟ้า น้ำตาลขอนแก่น จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 30 เมกกะวัตต์ โดยจะทำการขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน 20 เมกกะวัตต์ และใช้ในโรงงาน5 เมกกะวัตต์ โดยใช้เงินลงทุน 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการได้ภายในปลายปี 2549 ทั้งนี้คาดว่าจะมีรายได้จากโรงไฟฟ้านี้ 400 ล้านบาท, บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ ดำเนินการผลิตเอทานอล สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยเงินที่ใช้ลงทุน 300 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ประมาณกลางปี 2548 และคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 388 ล้านบาท และโรงผลิตปุ๋ยใช้เงินลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท”
“ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินเสมือนที่บริษัทจัดทำขึ้นสำหรับปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม ทั้งสิ้น 6,006 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำตาล 5,436 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี 911 ล้านบาท กำไรสุทธิก่อนการปรับปรุงรายการพิเศษ 617 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,957 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,565 ล้านบาท และ 5,311 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความมั่นคงคือ การที่บริษัทผลิตน้ำตาลทรายคุณภาพสูง และผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำตาลทรายที่บริษัทฯผลิตได้มี 4 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar), น้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Pol Sugar), น้ำตาลทรายขาว (White Sugar), น้ำตาลบริสุทธิ์ (Refined Sugar) และนอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆได้ อาทิ กากอ้อย (Bagasses) กากหม้อกรอง (Filter Mud) และกากน้ำตาล (Molasses)” นายจำรูญ กล่าว
นายจำรูญ กล่าวว่า “ในการกระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งนี้ ทำให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นก่อนและหลัง IPO เปลี่ยนแปลงไป — โดย บจก. เค เอส แอล ชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น ร้อยละ 38 สัดส่วนการถือหุ้นหลังเพิ่มทุนลดลงเหลือ ร้อยละ 32, กลุ่มครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือหุ้น ร้อยละ 25 ถือหุ้นลดเหลือ ร้อยละ 20 กลุ่มครอบครัวชุติมาวรพันธ์ ถือหุ้น ร้อยละ 6 ลดเหลือ ร้อยละ 5, กลุ่มครอบครัวโตการัณยเศรษฐ์ ถือหุ้น ร้อยละ 4 ลดเหลือ ร้อยละ 3, กลุ่มครอบครัวโรจนะโชติกุล ร้อยละ 4 และลดเหลือ ร้อยละ 3 และอื่นๆ ถือหุ้น ร้อยละ 23 ลดลงเหลือ ร้อยละ18”
นายจำรูญ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ธุรกิจของบริษัทมีการดำเนินงานที่ดีมาตลอด ซึ่งบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเพื่อขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2547 บริษัทได้เพิ่มทุนจาก 900 ล้านบาท เป็นประมาณ 1,270 ล้านบาท เพื่อรวมกิจการโดยการซื้อหุ้นของโรงงานน้ำตาลอื่นๆในเครือทั้งหมดมารวมกันอยู่ภายใต้การบริหารเดียวกัน นอกจากนั้น บริษัทเองได้ขายเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำตาลออกไป โดยปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานน้ำตาลภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 4 โรงงานได้แก่ 1. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่การผลิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่การผลิตภาคกลาง 3. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่การผลิตภาคกลาง และ 4. บริษัทนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมพื้นที่การผลิตภาคตะวันออก”
อนึ่ง บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท เรียกชำระแล้วประมาณ 1,270 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย และเป็นบริษัทน้ำตาลที่ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพตาม “มาตรฐาน SQF 2000”, “มาตรฐาน ISO 9001 Version 2000”, รวมทั้ง “มาตรฐานระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องการควบคุม” หรือ HACCP
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
อินทิรา ใจอ่อนน้อม
ม.ล. ฉัตรามณี เกษมศรี
ดรรชนี นวลเขียว
ศศิคนางค์ ศรีนวน
ครองใจ แสงเงิน
124 คอมมิวนิเคชั่นส
โทร. 02-662-2266--จบ--