นิวยอร์ค--7 ส.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์-เอเชียเน็ท
บริษัทคาลเอเนอร์จี้ คอมพานี อิงค์ และบริษัทซีอี อิเล็คทริก (นิวยอร์ค) อิงค์ (CENY) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทคาลเอเนอร์จี้ ได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าได้ทำการ ลงนามในข้อตกลงสนับสนุนด้านการเงินผูกพันที่ได้รับการค้ำประกันกับทางบริษัทเครดิต สวิส เฟิร์สต์ บอสตันและบริษัทเลห์แมน บราเธอร์ส เพื่อให้การสนับสนุนด้านการเงินในการเข้า ซื้อหุ้นสามัญจำนวน 100 % ของบริษัทนิวยอร์ค สเตท อิเลคทริค แอนด์ แก๊ส คอร์ปอเรชั่น (NYSEG) รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและเป็นทุนสำรองใน การดำเนินงานด้วย ซึ่งเป็นไปตามแผนของคาลเอเนอร์จี้ในการเสนอควบกิจการโดยซื้อ หุ้น NYSEG ที่ระดับ 27.50 ดอลล่าร์ต่อหุ้น
ทั้งนี้ ข้อตกลงพันธะผูกพันที่ได้รับการค้ำประกันอย่างเต็มที่ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 1.9 พันล้านดอลล่าร์นั้นได้จัดทำขึ้นโดยบริษัทคาลเอเนอร์จี้และบริษัท CENY ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
-- การจัดวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนชุดใหม่และชุดที่ได้รับการแก้ไขแล้วของบริษัท คาลเอเนอร์จี้มีมูลค่าทั้งสิ้น 400 ล้านดอลล่าร์
-- การจัดวงเงินสินเชื่อระยะสั้นให้กับคาลเอเนอร์จี้มูลค่าสูงถึง 500 ล้านดอล ล่าร์ ถ้าต้องการ
-- การจัดวงเงินสินเชื่อสูงถึง 1.0 พันล้านดอลล่าร์ของบริษัท CENY ประกอบ ไปด้วยเงินกู้ระยะ 5 ปีมูลค่า 650 ล้านดอลล่าร์ และวงเงินหมุนเวียนระยะเวลา 5 ปีมูล ค่า 350 ล้านดอลล่าร์
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา บริษัทคาลเอเนอร์จี้และบริษัททรัสต์ที่จัดหาเงิน ทุนในเครือบางแห่งได้ยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ซึ่งครอบคลุมถึงหุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ์, และหุ้นกู้ ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงถึง 1.5 ล้าน ดอลล่าร์และอาจจะนำออกขายเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยบริษัทคาลเอเนอร์จี้มีความตั้งใจ ที่จะให้มีการเสนอขายหุ้นทุนและหุ้นกู้ตามภาวะของตลาด ซึ่งในกรณีนี้การสั่งจ่ายภายใต้วง เงินกู้ระยะสั้นอาจจะไม่จำเป็น ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นทุนของการเสนอขายในอนาคตนั้นคาดว่าจะ ไม่เกินมูลค่า 550 ล้านดอลล่าร์โดยประมาณ
ด้านนายเดวิด แอล.โซคอล ประธานและซีอีโอของบริษัทคาลเอเนอร์จี้กล่าว ว่า "เรามีความยินดีที่ได้ทำพันธสัญญาผูกพันเพื่อจัดสรรด้านการเงินที่จำเป็นสำหรับแผนควบ กิจการของเรากับบริษัท NYSEG ที่มีการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ระดับราคา 27.50 ดอลล่าร์ต่อ หุ้น และเพื่อเป็นการจัดสรรเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จัดสรรเงินทุนสำหรับการดำเนินงานให้กับบริษัท CENY และบริษัท NYSEG ด้วย ทั้งนี้ พันธะ สัญญาผูกพันเหล่านี้จะทำให้เรามีความยืดหยุ่นด้านการเงินทั้งหมดที่จำเป็นในการที่จะเข้าซื้อ หุ้นทั้ง 100 % ของบริษัท NYSEG ให้เสร็จสมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่เราได้เสนอไปแล้วก่อน หน้านี้ เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินการตามแผนเข้าถือครองกรรมสิทธิ์ในบริษัท NYSEG ต่อ ไป ดังนั้น เราจึงหวังว่าจะประสบความสำเร็จในการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นสามัญในรูป เงินสดจำนวน 9.9 % ของบริษัท NYSEG ตามที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ และเรา ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการเริ่มการเจรจาผนวกกิจการกับฝ่ายบริหารของบริษัท NYSEG ในเวลาเดียวกันนั้นด้วย"
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา บริษัท CENY ได้เริ่มทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ ด้วยเงินสดอย่างเป็นทางการสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท NYSEG จำนวน 6,540,670 หุ้นที่ ระดับราคา 24.50 ดอลล่าร์ต่อหุ้น ซึ่งการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุด ลงในเวลาเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดีที่ 14 ส.ค.นี้ ตามเวลานิวยอร์ค นอกเสียจากจะมีการ ขยายช่วงเวลาดังกล่าวออกไป
สำหรับบริษัทคาลเอเนอร์จี้ซึ่งดำเนินการและถือหุ้นในโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาด 5,000 เม็กกะวัตในการดำเนินการ, การก่อสร้างและการพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วโลก นั้น ในปัจจุบันดำเนินกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าจำนวน 20 แห่ง รวมทั้งจัดหาและส่งกระแส ไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าจำนวน 1.5 ล้านรายด้วย--จบ--
--บิสนิวส์แปลและเรียบเรียง-สอ/กช--