กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--แชนด์วิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ธนาคารดอยช์แบงก์ และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดีแทคมูลค่า 15,000 ล้านบาท ได้จัดงานพบปะผู้ลงทุนระดับสถาบันในวันนี้ ณ โรงแรมไฮแอท เอราวัน โดยมีผู้ลงทุนสถาบันให้ความสนใจมาร่วมฟังการบรรยายมากมาย
ผู้บริหารของดีแทคได้แถลงระหว่างการบรรยายว่า ช่วงของอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับการออกหุ้นกู้นี้อยู่ในระหว่างร้อยละ 5.5-6.0นายสมชาย สัญญลักษณ์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะตัวแทนของทีมผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า“เราจะสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ย (coupon rate) ที่แน่นอนสำหรับหุ้นกู้นี้จากการเปิดให้นักลงทุนสถาบันเสนอเข้ามาระหว่างขั้นตอน Book Building และหลังจากขั้นตอนของ Book Building ปิดแล้ว เราสามารถประกาศอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหุ้นกู้ของดีแทคได้ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2544”
“ในวันนี้มีผู้ลงทุนระดับสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดมากเป็นที่น่าพอใจ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะบริษัทที่ออกหุ้นกู้คือดีแทคมีผลประกอบการดีในปีที่ผ่านมาและบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่แข็งแกร่งในการสร้างแบรนด์เนมใหม่ คือ DTAC และมีโปรโมชั่นใหม่ๆ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสาธารณชน ทำให้ผู้ลงทุนมองเห็นศักยภาพและความมั่นคงของการลงทุนกับบริษัทฯ และเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับบริษัทฯ พร้อมทั้งมีเงินลงทุนเสริมสร้างเครือข่ายให้สมดุลกับจำนวนลูกข่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย”
ในวันเดียวกันนี้ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด หรือ ทริส ได้ประกาศผลการจัดอันดับหุ้นกู้ของดีแทคในครั้งนี้ที่ระดับ A- โดยอันดับเครดิตนี้สะท้อนถึงธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มการขยายตัวสูง ตลอดจนสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทและผลประโยชน์ร่วมจากพันธมิตรทางธุรกิจคือ บริษัท เทเลนอร์ อย่างไรก็ตามจุดเด่นดังกล่าวอาจมีผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการปฏิรูปธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศ การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความต้องการการลงทุนในปริมาณที่สูงขึ้นในอนาคตของดีแทค
นายสมชาย กล่าวปิดท้ายว่า “สำหรับวันจองซื้อหุ้นกู้ดีแทคสำหรับผู้ลงทุนบุคคลนั้นได้กำหนดแน่นอนแล้ว คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 3 เมษายน ศกนี้ โดยใช้ระบบผู้ลงทุนที่ชำระค่าจองซื้อก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน ผู้ลงทุนบุคคลที่สนใจสามารถจองซื้อได้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้งสามบริษัทและผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.ธนชาติ และบล.กรุงไทยธนกิจ”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
นฑาห์ สังขะวัฒนะ
บริษัท แชนด์วิค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
โทร: 257-0300 โทรสาร: 257-0311
อีเมลล์: [email protected] จบ--
-อน-