นางสาวปณิตา ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้ดำเนินธุรกิจพลังงาน และโลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจพลังงานยั่งยืน ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจยานยนต์มลพิษต่ำ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด โดย หุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 6.75% - 6.85% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 เป็นหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 6.85% - 6.95% ต่อปี และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 6.90% - 7.00% ต่อปี โดยสำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ ชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (AGET) มูลค่าหุ้นละ 949.54 บาทต่อหุ้น ประเมินมูลค่าโดยบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ณ วันที่ 24 พ.ย. 2568 โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าตลอดอายุหุ้นกู้
สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้โดยทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2569 อยู่ที่ระดับ BB+ แนวโน้ม Stable และคาดว่าจะเปิดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2569 ผ่าน 5 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
"วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นที่ใช้เพื่อการนำเข้าถ่านหินของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของกลุ่มบริษัท"
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตอกย้ำถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2568 ว่า ผลการดำเนินงานมีการเติบโตแบบเทิร์นอะราวด์ จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มธุรกิจยานยนต์มลพิษต่ำ และผลประกอบการในธุรกิจถ่านหินที่ปรับตัวดีขึ้นโดยตั้งเป้ารายได้รวม ปี 2569 ที่ 17,500 ล้านบาท ตั้งเป้าปริมาณการขายถ่านหินที่ 4 ล้านตัน และ สำหรับธุรกิจยานยนต์มลพิษต่ำ ปัจจุบันบริษัทเป็น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ Zeekr, Omoda&Jaecoo, Mitsubishi Motors, Chery และ GWM ซึ่งมีจำนวนโชว์รูมรวม 11 แห่ง
