นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเสนอขายจำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี และสามารถปิดการขายด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขอขอบคุณสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 10 แห่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จครั้งนี้ โดยมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและช่องทางการจำหน่าย ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้อย่างกว้างขวาง
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "Investment Grade" ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ลงทุน
ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1) แพลตฟอร์ม MOVE ผู้ให้บริการการเดินทางด้วยรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2) แพลตฟอร์ม MIX ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชันส์ที่ครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ และ 3) แพลตฟอร์ม MATCH สร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ
"ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาทในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบีทีเอส กรุ๊ปฯ อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13.2 พันล้านบาทในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ (over-subscribed) เป็นจำนวนมาก" ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าว
ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์